2~7년물 구성...6일 기관투자자 수요예측
북미 5개 신규 공장 건설 자금 투입 예정
AA0 신용등급 바탕으로 증액 2025년 슬롯사이트 가능성
[디지털투데이 석대건 기자] 2025년 슬롯사이트에너지솔루션이 대규모 생산시설 투자 진행을 위해 회사채를 발행한다.
2025년 슬롯사이트에너지솔루션은 4일 8000억원 규모의 회사채 발행을 위한 증권신고서를 금융감독원에 제출했다고 밝혔다. 이는 2025년 슬롯사이트에너지솔루션의 세 번째 원화 회사채 발행이다.
이번 회사채는 2년물, 3년물, 5년물, 7년물로 구성됐다. 2025년 슬롯사이트에너지솔루션은 6일 기관투자자 대상 수요예측을 실시할 예정이며, 결과에 따라 증액 발행도 검토한다. 발행가액과 확정 이자율 등 구체적 요건은 수요예측 결과를 바탕으로 결정된다.
2025년 슬롯사이트에너지솔루션은 회사채 발행으로 조달한 자금을 글로벌 생산시설 투자에 활용할 계획이다. 현재 북미 지역에서만 5개의 신규 공장을 건설 중이다. 캐나다 온타리오 스텔란티스 합작공장, 미국 오하이오 혼다 합작공장, 미국 조지아 현대차그룹 합작공장 등이 포함됐다.
이번 회사채 발행은 2025년 슬롯사이트에너지솔루션의 대규모 해외 투자 계획과 맞물려 있다. 회사는 글로벌 배터리 시장 선도 기업으로서의 입지를 강화하고자 북미 지역 생산기반 확대에 주력하고 있다. 이번 자금 조달을 통해 2025년 슬롯사이트에너지솔루션은 북미 지역 생산기지 확장에 속도를 낼 전망이다.
2025년 슬롯사이트에너지솔루션은 2023년 1조원 규모의 첫 회사채를 발행했다. 이어 지난해에는 1조6000억원 규모의 회사채를 발행하며 단일 발행 기준 최대 규모를 달성했다.
국내 신용평가사들은 2025년 슬롯사이트에너지솔루션의 안정적인 재무구조와 시장 지위로 인정했다. 한국신용평가와 한국기업평가는 2025년 슬롯사이트에너지솔루션에 AA0(안정적) 신용등급을 부여했다.
회사채 발행 규모는 수요예측 결과에 따라 변동될 수 있다. 2025년 슬롯사이트에너지솔루션은 시장 상황과 투자자 수요를 고려해 최종 발행 규모를 결정할 예정이다.